Les notaires nous mandatent pour établir ou compléter la dévolution successorale. Nous recherchons et identifions toute personne étant appelée à la successions et leurs ayants droit. Nous vérifions aussi pour eux l'absence d'héritier réservataire lorsqu'il existe des dispositions testamentaires. Nous sommes missionnés par eux pour rechercher le ou les propriétaires d'immeubles ou terrains voulant être acquis par un tiers.
Nous intervenons pour eux dans le cadre de la recherche de bénéficiaires de contrats d'assurance-vie en déshérence. La loi n° 2104-617 du 13 juin 2014 impose aux assureurs de recenser les contrats d'assurance-vie non réglés, de rechercher les bénéficiaires vivants ou représentés avant le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations. Notre rôle est de garantir et de certifier que tout a été mis en œuvre par les organismes pour retrouver les bénéficiaires et qu'aucun héritier n'a été omis. Pour ce faire nous certifions la dévolution successorale.
Le décès d'un copropriétaire sans héritier connu peut être synonyme de difficultés pour l'ensemble des copropriétaires : charges impayées, bien vacant non entretenu ... A ce titre, les syndics de copropriété peuvent mandater un généalogiste successoral conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n°2006-728. Les frais liés aux recherches d'HEREDIA ne sont jamais supportés par l'ensemble des copropriétaires mais bien par l'héritier retrouvé.